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天晟新材:关于使用剩余超募资金及利息增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产500万㎡低VOC环保胶带涂布线项目和新产品研究开发用涂布实验线项目可行性研究报告_法拉电子(600563)_公告正文_财经_凤凰网

时间:2018-04-11 人气:0
天晟新材:关于使用剩余超募资金及利息增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产500万㎡低VOC环保胶带涂布线项目和新产品研究开发用涂布实验线项目可行性研究报告_法拉电子(600563)_公告正文_财经_凤凰网
天晟新材:关于使用剩余超募资金及利息增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产500万㎡低VOC环保胶带涂布线项目和新产品研究开发用涂布实验线项目可行性研究报告
公告日期2014-03-15
常州天晟新材料股份有限公司
关于使用剩余超募资金及利息
增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年
产500万㎡低VOC环保胶带涂布线项目和
新产品研究开发用涂布实验线项目
可行性研究报告
第一章概况...................................................................................................................................-3-
第一节项目名称及建设地点................................................................................................-3-
第二节项目投资单位介绍....................................................................................................-3-
第三节项目内容介绍............................................................................................................-5-
第四节增资对象简介............................................................................................................-6-
第五节资金来源及增资方案................................................................................................-8-
第二章项目实施的背景、必要性和可行性..............................................................................-9-
第一节背景介绍和投资意义................................................................................................-9-
第二节项目投资国家政策分析............................................................................................-9-
第三节国内市场需求现状..................................................................................................-10-
第四节可行性分析..............................................................................................................-11-
第三章项目建设方案................................................................................................................-12-
第一节项目内容..................................................................................................................-12-
第二节投资预算..................................................................................................................-12-
第三节项目建设进度计划..................................................................................................-13-
第四节目标产品..................................................................................................................-13-
第四章项目效益分析................................................................................................................-14-
第一节目标市场..................................................................................................................-14-
第二节销售增长预测..........................................................................................................-14-
第三节目标毛利率及利润额..............................................................................................-15-
第四节投资回报预测..........................................................................................................-15-
第五章项目风险.......................................................................................................................-16-
第一节主要原材料价格波动风险......................................................................................-16-
第二节宏观经济变动风险..................................................................................................-16-
第三节核心技术人员流失的风险......................................................................................-16-
第六章项目实施对公司的影响................................................................................................-17-
第七章结论...............................................................................................................................-18-
常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“天晟新材”或“公司”)成立于
1998年,发展至今已拥有14家全资子公司。公司于2008年6月改制为股份有限
公司,注册资本28,050万元。2011年1月25日,公司在深交所创业板成功上市,
股票简称天晟新材,代码300169。
天晟新材作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商,一直致力于高分子发
泡材料的研究、开发、生产和销售,是江苏省高新技术企业。公司在软质泡沫材
料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域,均处于市场领先地位。
其中公司新开发的结构泡沫材料StrucellP,填补国内空白,主要用于风力发
电、轨道交通、船舶等高端领域。
公司的发展战略目标:致力于成为全球高分子发泡材料行业的领导者。
公司拥有独立的研发机构——天晟-川大高分子材料技术研究中心,是江苏省
高分子泡沫材料工程技术研究中心,GL认证独立实验室。拥有软质泡沫材料和结
构泡沫材料的各种研发模式和检测设施,下设材料中心、应用中心、检测中心、
情报中心、工程中心等部门;研发中心各种发泡模式精湛而齐全,机构设置可形
成分子设计——泡孔设计——加工应用设计——各应用领域成套体系方案设计一
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条龙服务;技术中心长期与中科院长春应用化学研究所、上海交通大学流变研究
所、四川大学高分子科学与工程学院/高分子材料工程国家重点实验室、同济大学
等结成战略合作联盟,建立以高等院校、专业研究院为技术支撑、行业专家为企
业技术顾问的高端平台,打造行业顶尖科技研发和人才培养中心,逐步发展成为
国际一流的技术基地。
公司是国内著名高分子发泡材料企业,江苏省高新技术企业,拥有高新技术
产品3项,已经通过了ISO14001环保体系的认证和ISO9000质量保证体系的认
公司新开发的结构泡沫材料Strucell系列产品,填补了国内空白。其产品高性
能清洁能源设备材料[结构泡沫芯材],通过德国劳氏船级社GL风电认证,获得国
家火炬计划项目、常州市科技攻关项目等的支持,被批准为江苏省重大科技成果
转化项目。
动车用结构泡沫材料通过了德国DIN5510燃烧性能认证、法国NFF16-101烧
测试认证。
运动休闲类产通过了欧洲ROHS认证、瑞士SGS认证。
汽车配套类产品,通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组(IATF)
的ISO/TS16949认证。
常州昊天塑胶科技有限公司(以下简称“昊天”)为天晟新材全资子公司,2013
年,年产1000万㎡光学功能胶带涂布线项目已顺利投产,项目产品高净化单、双
面PET胶带及高净化PET保护膜品质稳定。通过成功的市场运作,目前,该产品
应用于国内高端手机市场,实现了华南、华东、华北地区的全面覆盖。光学功能
胶带涂布线在后续发展中仍将继续注重新品研发,向更及其他电子光学领域进军。
2013年,昊天实现总销售额5400万,取得了历史性突破,为企业可持续发展打开
了良好局面。
昊天立志于打造中国胶带行业民族第一品牌,目前已获取ISO9001质量保证
体系认证。2014年,昊天计划在光学功能胶带涂布线产能和销量得到快速增长的
同时,按照差异化经营思路,重点开拓汽车、家电行业胶带市场,全力推进新品
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研发速度,以敏锐的洞察力把握行业走向。预计二期投入高速涂布生产线和实验
涂布线,能推动昊天从加工型向技术型转变,从而成为国内胶带行业集研发、生
产、销售、服务为一体的综合型企业,进一步扩大昊天产品在各领域市场的占有
率,全面提升企业品牌形象。
第三节项目内容介绍
国内的工业胶带工业从上世纪九十年代开始起步,从生产低端应用的包装胶带
起步,经过20年的发展,特别是进入21世纪以后,逐步向家电、电子、汽车等高
端应用发展。整个产业链的发展也就短短十几年的时间,因此整个工业胶带行业
的发展水平还不是很高。到目前为止,应用于家电、电子、汽车中的胶带大部分
还是需要依赖国外进口,或者原产地在国外。国内的工业胶带行业高端领域还是
掌握在国外品牌的手中,内资企业的技术力量还是相对比较弱,产品一般以模仿
国外品牌的产品为主,自主研发能力比较弱。
2010年我国压敏胶粘制品产量为136亿平米,销售额270亿元,分别比2009年增
长了8.8%和13.92%。其中BOPP膜胶粘带产量为70亿平米,占总产量的51.47%,销
售额72.8亿元,占总销售额的26.96%,产量和销售额均增长7.69%。从数据上可以
看出:我国压敏胶粘制品中低附加值的BOPP膜胶粘带的产量占总总产量的二分之
一以上,但销售额只占四分之一。
昊天已开始进入品牌建设时期,如何体现昊天的市场竞争优势,2014年重点
推进“研发速度”和“技术实力”的提升,需要加大技术开发资源配置。2013年工厂生
产体制已基本运转正常,净化生产线特性为运行费用高,2014年要求逐步下降车间
试制,让已投入涂布生产线发挥更大的经济效益,使昊天的经营更趋于健康发展。
昊天经营思路为差异化经营,如何使产品更具有附加价值,2014年重点推进功能
涂层开发和功能涂胶制品开发,使“设计产品能力”成为以后竞争优势。计划投入净
化涂布实验线和加工设备。
近年来,昊天在光学功能胶带研发方面加大了投入,母公司天晟新材从技术、
资源等方面支持昊天的生产,以增强昊天公司整体实力提升。天晟新材技术中心
设有专门的研发团队,专注于功能涂层、胶粘制品等基础课题的研究,到目前为
止,已经取得了突破性进展。
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第五节资金来源及增资方案
天晟新材拟使用1,160万元以现金方式增资全资子公司常州昊天塑胶科技有
限公司,用于投资500万㎡/年高速涂布线、实验线项目,其中使用天晟新材超募
资金及利息1,158.67万元(其中含利息收入947.74万元),不足部分由天晟新材使
用自有资金填补,其中:580万元增加昊天的注册资本,580万元进入资本公积,
增资后,昊天的注册资本将增至3,580万元。
国内的工业胶带从上世纪九十年代开始起步,从生产低端应用的包装胶带起
步,经过20年的发展,特别是进入21世纪以后,逐步向家电、电子、汽车等高端
应用发展。整个产业链的发展也就短短十几年的时间,因此整个工业胶带行业的
发展水平还不是很高。到目前为止,应用于家电、电子、汽车中的胶带大部分还
是需要依赖国外进口,或者原产地在国外。国内的工业胶带行业高端领域还是掌
握在国外品牌的手中,内资企业的技术力量还是相对比较弱,产品一般以模仿国
外品牌的产品为主,由于环境控制与生产设备落后的瓶颈存在,产品均无法满足
中高端市场的要求。
汽车、家电行业用胶带除了对胶粘性能要求高外,还要求胶带在使用环境中达
到低VOC(挥发性有机化合物)要求,以减少对人体健康的伤害。国外和国内高档
汽车已强制使用低VOC胶带和水性胶带,而此部分胶带基本从国外进口,环境亲和
型胶带市场前景广阔。昊天通过与国际上大公司合作,共同开发了手机等显示屏
使用防水、防震用途胶带,产品技术水平为世界领先,为满足市场需求计划投入
高速涂布线。
第二节项目投资国家政策分析
目前我国的压敏胶及制品行业存在的突出问题是产品档次低,科技创新能力
差、技术和设备落后、高素质人才匮乏。不仅落后于欧美日等发达国家,就是同
台湾地区和部分东南亚国家相比也有不小的差距,在我国胶粘剂行业中也是技术
水平和产品附加值较低的一个产业。因此,在压敏胶及制品产业中加快推进科技
创新和产品转型升级、大力提高产品附加值显得尤为重要。
在国家“十二五”发展规划指导意见中,指出要加快推进压敏胶制品行业的科技
创新和产品转型升级。主要提出以下几项任务:
1、大力宣传、深入贯彻落实科学发展观
我们要切实转变经济增长方式,树立“创新是企业生存和发展的保障”的理念,
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注意自主创新,努力开发新产品新技术,大力发展高技术和环保节能型产品,大
力提高资源和能源利用率,争当“创新型”企业。
2、加快产品转型升级
加大科技投入、大力推进新产品新技术的科研开发和自主创新,加快产品转型
升级。在“十二五”期间将BOPP膜通用型胶粘带的年增长率压缩到5.5%左右,市场占
率降至40%以下。通用型保护膜胶带、PET膜胶带和通用型标签等低附加值、市场
过剩的产品增长也要适当降低。
3、大力开发高新技术和特种型产品
(1)要及时根据国内外市场需求变化,瞄准国内外前沿技术,大力开发高新
技术和特种型产品,重点是开发和发展光固化型(UV型)压敏胶及胶带、电子胶
带、智能标签、防伪标签、医用胶带等产品。
(2)加大对涂布设备和涂布技术的创新,研究开发耗热量少、速度高、噪音
低、便于自控的螺旋式加折叠式涂布机和花式与节能等先进涂布技术。
4、积极协助企业做强做大,打造国际知名品牌产品
中国胶黏剂协会要积极鼓励和培育5~10个市场规模大、产品档次高、自主
创新能力强的优势企业做大做强,形成具有国际竞争力的大企业和企业集团,同
时创建一批国内外知名品牌,提高产品附加值和竞争力。
第三节国内市场需求现状
近10年以来随着日本、韩国、台湾纷纷把量产工厂搬到中国大陆,中国大陆已
经成为电子产品全球最大的生产基地。电子用工业胶带,特别是耐候性优良的丙
烯酸系的双面胶带在越来越小型化、薄型化的电子产品中,越来越被广泛应用。
随着智能手机、平板电脑的普及和迅速更替,电子行业产品对于强度高、零部
件少、精度高的要求越来越明显。电容触摸屏行业作为当今最热门的行业迅速发
展起来,应用于电子行业的工业胶带市场潜力巨大。2011年工业、消费、家电市
场的产品都已进入触摸屏时代,除了智能手机、上网本、GPS等便携式电子产品以
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外,未来的冰箱、炊具等家用电器的人机界面也都将触摸屏化。根据统计2008年
全球触控面板模块产值已经达到36亿美元,预计到2015年产值将超过90亿美元,
年平均复合增长率14%左右。
第四节可行性分析
高速涂布线投资项目符合国内胶带应用市场的发展趋势,符合国内胶带行业的
发展趋势,符合国内电子行业产业链完善的需求,符合国家对工业胶带行业的指
汽车产业作为中国经济的支柱产业,能够带动消费的换代和升级。2013年我国
汽车销售增长率达到13%,预计2014年、2015年中国汽车工业又将会迎来年均超过
20%增长的两年“黄金时间”,届时,中国汽车工业将达到顶峰,销售量会达到3500
万辆左右(包括出口及国外产量)。在汽车行业的飞速发展中,汽车内饰VOC的排
放日益被人们所关注。2012年3月1日,我国正式施行第一部国家标准
GB/T27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》,汽车室内空气质量管控将会越来
越严格。汽车厂家如宝马、奔驰、奥迪、别克等已经生产并推广了其低VOC车型,
低VOC胶带在环保、耐水、耐温、节约能耗方面的独特优势将是汽车内饰材料粘接
的首选。目前国内的低VOC胶带市场几乎被3M、积水、日东等国际品牌全面覆盖,
国内自主研发产品尚不成熟,市场发展潜力巨大。昊天已与国际上多家知名胶黏
剂厂家进行技术合作,结合自身的涂布配胶技术,产品性能处于领先水平。
依托天晟新材在家电、汽车行业的成熟业务,昊天产品能很快进入相关市场,
并完善集团业务整条产业链。
该项目计划建设一条高速涂布线,计划采购国内涂布机,厂房设计净化等级十
万级(一个立方英寸空间内,粒径大于0.5微米的尘埃粒子少于十万个)。涂布实
验线分涂胶、微量涂布机,厂房设计净化等级1000级(一个立方英寸空间内,粒
径大于0.5微米的尘埃粒子少于1000个)。
第二节投资预算
计划固定资产投资高速涂布线860万元,涂布实验线300万元。总投资1160万
一、高速涂布线项目投资预算
项目设备费用(元)备注
厂房考虑租赁新祺晟的
国内、一台,包含精密
高速涂布机6,100,000
涂头、在线厚度检测器
主体设备供胶装置500,000日本进口,包含搅拌机
复卷机、分条机500,000国内
净化车间净化车间1,000,000净化等级十万级
辅助设备废气处理装置500,000
合计:8,600,000
项目产品为高技术含量产品,核心技术及工艺、配方对公司的生产经营至关
重要。随着行业竞争日趋激烈,行业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如
果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄,将会影响项目产品的生产经营造成
一定影响。因此,公司面临因核心技术人员流失带来的人员管理风险。
公司制定了较为严格的技术保密制度和相应的管理制度,并与核心技术人员
签订了保密协议,防止核心技术人员的流失和核心技术的外泄。目前项目的重要
技术已申报了国家专利,通过法律手段进行有效的保护。公司对核心技术人员形
成有效的激励和约束机制,核心技术人员保持稳定。
高速涂布线项目是对公司现有业务的强有力的补充,使公司现有业务得到深
化,拓展新的市场空间同时也提高了公司的核心竞争力;对于公司长期的战略发
展、市场份额的提高有着较强的促进作用,同时也是公司技术和研发成果的转化
及后续投入的强有力支持;由于项目利于锁定成本,能够降低运营风险,增加公
司的营利能力。
在国家“十二五”发展规划指导意见中,指出要加快推进压敏胶制品行业的科
技创新和产品转型升级,本项目符合国家“十二五”发展规划的产业政策,具有良好
的市场前景,拟建项目投资构成合理,外围公用动力配套齐全,工程规划切实可
行,环保、节能等措施落实,经济社会效益显著。
经济分析表明,项目具有较好的盈利能力,在财务上可考虑接受。另外,项
目的实施将确定新的业务增长点,充分发挥现有的资源优势,调整产业结构,有
效链接集团公司内部各项合作,共同推动天晟新材的发展。这是公司提高业绩的
重要出路,同时也为公司发展其他产业开拓了充足空间,奠定了基础。
综上所述,本项目可实施性强,投资方向正确,预期将产生良好的经济效益
和社会效益,同时也是公司发展、提升的重要内用,因此本报告认为该项目的建
设从经济上是可行的。
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